La jaro 2023 rampas. Kun la optimumigo de epidemiaj preventaj kaj kontrolaj politikoj, la forto de mezuroj por stabiligi kreskon kaj la malaltan bazan efikon, pluraj esplorinstitucioj prognozas, ke la jara jara GDP-kresko de Ĉinio resaltos signife ĉi-jare. Kiel kolona industrio de la nacia ekonomio, la kemia industrio ligas diversajn rimedojn kaj energion supren, dum la malsuprenfluo rilatas rekte al la ĉiutagaj necesaĵoj de la homoj. En 2023, la kemia industrio devas konsideri ambaŭ inventajn ciklajn fluktuojn kaj spuradon, do kiuj areoj fariĝos la plej forta kapitalo? Por kontentigi legantojn, la petrolaj kaj kemiaj investaj strategioj de valorpaperoj kiel Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities kaj China Merchants Securities estos kompreneme ordigitaj.
La lastatempa Centra Ekonomia Labora Konferenco klare deklaris, ke oni devas fari klopodojn por vastigi enlandan postulon, kaj la lastatempa alĝustigo de la epidemia kontrolpolitiko akcelis la reakiron de la enlanda konsumada merkato. Sub la ampleksa atendo, kelkaj makleristoj opinias, ke: en 2023, la postulo pri iuj kemiaj produktoj atendas reakiri kreskon, kaj la nova kemia materiala plato implikita en la ĝisdatigo de nova energio, energia stokado, semikonduktaĵo kaj milita industrio ankoraŭ konservi altan komercon. Inter ili, duonkonduktaĵaj materialoj, fotovoltaaj materialoj, litiaj materialoj kaj tiel plu estas precipe indaj je la atento de investantoj.
Semikonduktaĵaj Materialoj: Utiligu hejman anstataŭadon por akceli progreson
En 2022, pro la tutmonda ekonomia medio kaj industria prospero -ciklo -fluktuoj kaj la ripetita efiko de la epidemio, la tuta elektronika industrio alfrontis certan operacian premon. Sed ĝenerale, la semikonduktaĵa industrio de Ĉinio ankoraŭ kreskas.
Raporto pri Esploro pri Guoxin Securities atentigis, ke la lokaliza indico de duonkonduktaĵaj materialoj en mia lando estis nur ĉirkaŭ 10%en 2021, kaj ĝi estis malavantaĝa rilate al kategorio riĉeco kaj konkurenco. Tamen longtempe, la integra cirkvit -industrio de mia lando enŝipiĝos sur la vojo de sendependa novigado. Oni atendas, ke hejmaj materialoj kaj ekipaĵo povas akiri pli da rimedoj kaj ŝancoj, kaj la hejma alternativa ciklo atendas mallongigi.
En la lastaj jaroj, la postulo je duonkonduktaĵaj aplikoj kaj konsumantaj merkatoj kreskis konstante. En 2021, tutmondaj semikonduktaĵaj vendoj atingis 555,9 miliardojn da usonaj dolaroj, kresko de 45,5 miliardoj da usonaj dolaroj super 2020; Oni atendas, ke ĝi daŭre kreskos en 2022, kaj semikonduktaĵaj vendoj atingos 601,4 miliardojn USD. Ekzistas multaj specoj de duonkonduktaĵaj materialoj, kaj la tri supraj en la merkata parto estas siliciaj vafoj, gasoj kaj malpeza muldado. Krome, la merkata parto de polurado de fluidaj kaj poluraj kusenetoj, litografiaj vostaj reaktivoj, litografio, malsekaj kemiaĵoj kaj sputaj celoj estas 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%kaj 3,0%respektive.
Raporto pri Esploroj pri Guangfa Securities opinias, ke tranĉi en la kampon de duonkonduktaĵaj materialoj (elektronikaj kemiaĵoj) per endogenaj esploroj kaj disvolviĝo aŭ etendaj fuzioj kaj akiroj estas pli ofta modelo por kemiaj entreprenoj serĉi transformon en la lastaj jaroj. Dum sukcesaj transformaj kompanioj povas akiri pli altajn merkatajn taksadojn dum akiro de pli rapida industrio, ni enkondukis ondon de duobla kresko. En la ondo de rapida disvolviĝo de la hejma semikonduktaĵa industrio, rilataj materialaj kompanioj ankaŭ enkondukis bonan ŝancon por hejma anstataŭaĵo. Iuj kompanioj kun forta R & D -forto kaj sukcesaj klientaj niveloj, kaj sukcesa produkta transformo kaj ĝisdatigo atendas dividi la rapidan disvolviĝon de la duonkondukta industrio.
Ping An Securities Research raportas, ke ekzistas multaj faktoroj kiel "silicia ciklo" kaj makroekonomiaj cikloj, kaj la duonkondukta industrio atendas fundamente en 2023.
La Raporto pri Esploro pri Okcidentaj Valoroj opinias, ke la kresko de usona eksporta kontrolo akcelos la enlandan alternativon de duonkonduktaĵaj materialoj. Ili estas optimismaj pri semikonduktaĵaj materialoj, komponentoj kaj rilataj ekipaĵoj, kaj silicia karbura merkato.
Fotovoltaa Materialo: Dek miliardoj da Poe -merkato atendas disiĝi
En 2022, sub la reklamado de la politiko de mia lando, la nombro de novaj instalaĵoj en la hejma fotovoltaa industrio pliiĝis signife, kaj la postulo pri fotovoltaa glua filmo ankaŭ pliiĝis.
Fotovoltaic glue -filmo krudmaterialoj estas dividitaj en du tipojn: etilen -etila acetata komunumo (EVA) kaj poliolefina elastomero (POE). Eva, kiel la aktuala ĉefa krudmaterialo de fotovoltaa glua filmo, havas altan gradon de importa dependeco, kaj havas grandan spacon por lokalizado en la estonteco. Samtempe oni atendas, ke la postulo pri EVA en la kampo de fotovoltaa glua filmo en mia lando en 2025 povas atingi ĝis 45,05%.
Alia ĉefa krudmaterialo Poe povas esti aplikita al fotovoltaaj, aŭtomobiloj, kabloj, ŝaŭmado, hejmaj aparatoj kaj aliaj kampoj. Nuntempe, fotovoltaa paka glua filmo fariĝis la plej granda aplika areo de Poe. Laŭ la "Ĉina Fotovoltaa Industria Disvolva Vojo -Mapo (2021 Eldono)", la merkata proporcio de Glua Filmo de Hejma Poe -Gluo kaj Ŝaŭma Polietileno (EPE) en 2021 pliiĝis al 23,1%. En la lastaj jaroj, kun la kontinua pliiĝo de la eligo de fotovoltaaj komponentoj en mia lando kaj la kontinua penetrado de POE en fotovoltaa glua filmo, hejma Poe -postulo konstante pliiĝis.
Tamen, ĉar la procezo de produktado de POE havas altajn barojn, nuntempe, hejmaj kompanioj ne havas la kapablon de POE, kaj ĉiu konsumado de POE en mia lando dependas de importoj. Ekde 2017, hejmaj entreprenoj sinsekve disvolvis produktojn de POE. Wanhua Chemical, Orienta Shenghong, Rongsheng Petrokemia, Satelita Kemio kaj aliaj privataj entreprenoj atendas hejman anstataŭigon de Poe en la estonteco.
Litio -bateriaj materialoj: La sendoj de la kvar ĉefaj materialoj plue pliiĝis
En 2022, la nova energia veturilo de Ĉina Energio kaj Litio -Bateria Energio -Stokado restis alta, pelante la sendojn de litiaj bateriaj materialoj por pliiĝi signife. Laŭ la datumoj pri Ĉina Aŭtomobila Asocio, de januaro ĝis novembro 2022, la produktado kaj vendado de hejmaj novaj energiaj veturiloj kompletigis 6.253 milionojn kaj 6.067 milionojn respektive, averaĝan jaron -jaran pliiĝon, kaj la merkata parto atingis 25%.
La altteknologia Industria Esplorinstituto (GGII) atendas vendi pli ol 6,7 milionojn da hejmaj novaj energiaj veturilaj vendoj en 2022; Oni atendas, ke la nova merkato de Ĉina Energia Veturilo superos 9 milionojn en 2023. En 2022, la kresko de la litio -bateria senda kresko de Ĉinio superas 100%, la kresko de potenco -baterio de potenco superas 110%kaj la kreskon. de energiaj stokaj litiaj bateriaj sendoj superas 150%. La signifa kresko de litiaj bateriaj sendoj pelis la kvar ĉefajn materialojn de pozitivaj, negativaj, diafragmoj, elektrolitoj kaj aliaj litiaj bateriaj materialoj kiel litio -heksfluorofosfato kaj kupra folio ĝis diversaj gradoj.
Datumoj montras, ke en la unua duono de 2022, Ĉina Litio -Elektraj Elektronikaj Materialoj ekspedis 770.000 tunojn, pliigon de 62%jare -jar; La sendoj de negativaj elektrodaj materialoj estis 540.000 tunoj, pliigo de 68%jare -jara; 55%; Elektrolitaj sendoj estis 330.000 tunoj, pliigo de 63%jare -jara. Entute, en 2022, la ĝeneralaj sendoj de la kvar gravaj litiaj baterioj en Ĉinio restis la kreska tendenco.
GGII antaŭdiras, ke la enlanda litio -bateria merkato superos 1TWH en 2023. Inter ili, potencaj bateriaj sendaĵoj superas 800GWH, kaj energiaj stokaj bateriaj sendaĵoj superos 180GWH, kio pelos la ĝeneralajn sendojn de la kvar gravaj litiaj baterioj por plue kreski .
Kvankam la prezoj de litio -erco kaj litia salo falis en decembro 2022. Tamen, en la okuloj de makleristoj, ĉi tio estas plejparte pro la ekstersezono, kaj la "inflekta punkto" de la prezoj de litio ne alvenis.
Huaxi Securities opinias, ke la fluktuado de la prezo de litia salo estas la normala fluktuado de la maksimuma sezono de la industrio, ne "inflekta punkto". Shen Wanhongyuan Securities ankaŭ opinias, ke kun la plua liberigo de produktokapacito de krudmaterialoj en 2023, la tendenco de la profito de la ĉeno de la ĉena ĉeno de Litio -Bateria Industrio daŭros de supre al sube. Zhejiang Business Securities opinias, ke la marĝena konfeso de litiaj rimedoj estas pli granda ol postulata en la dua duono de 2023.
Afiŝotempo: Jan-10-2023