La jaro 2023 alproksimiĝas. Kun la optimumigo de politikoj por preventi kaj kontroli epidemiojn, la forto de mezuroj por stabiligi kreskon kaj la malalta baza efiko, pluraj esplorinstitucioj antaŭvidas, ke la jara kresko de la MEP de Ĉinio signife resaltiĝos ĉi-jare. Kiel kolona industrio de la nacia ekonomio, la kemia industrio ligas diversajn resursojn kaj energion suprenflue, dum la malsuprenflue estas rekte rilata al la ĉiutagaj bezonoj de la popolo. En 2023, la kemia industrio devus konsideri kaj la fluktuojn de la stokregistro-cikloj kaj la ŝanĝon de trakoj, do kiuj areoj fariĝos la plej fortaj kapitalaj fontoj? Por kontentigi legantojn, la nafto- kaj kemiaĵ-investaj strategioj de valorpaperaj kompanioj kiel Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities kaj China Merchants Securities estos amplekse ordigitaj.
La lastatempa Centra Ekonomia Labor-Konferenco klare deklaris, ke oni devas klopodi por vastigi la enlandan postulon, kaj la lastatempa alĝustigo de la epidemio-kontrola politiko akcelis la resaniĝon de la enlanda konsumanta merkato. Laŭ la ampleksa antaŭvido, kelkaj kurtaĝaj firmaoj kredas, ke en 2023, la postulo je iuj kemiaj produktoj estas atendata reakiri kreskon, kaj la nova kemia materiala plato implikita en la ĝisdatigo de nova energio, energia stokado, duonkondukta kaj milita industrio ankoraŭ tenos altan komercan pozicion. Inter ili, duonkonduktaj materialoj, fotovoltaikaj materialoj, litiaj materialoj kaj tiel plu estas aparte indaj je la atento de investantoj.
Duonkonduktaĵaj materialoj: profitu de hejma anstataŭigo por akceli progreson
En 2022, pro la tutmonda ekonomia medio kaj la fluktuoj de la industria prosperciklo kaj la ripeta efiko de la epidemio, la tuta elektronika industrio alfrontis certan funkcian premon. Sed ĝenerale, la ĉina duonkonduktaĵa industrio ankoraŭ kreskas.
Esplora Raporto de Guoxin Securities atentigis, ke la lokaliza procento de duonkonduktaĵaj materialoj en mia lando estis nur ĉirkaŭ 10% en 2021, kaj ĝi estis malavantaĝita rilate al kategoria riĉeco kaj konkurencivo. Tamen, longtempe, la integra cirkvita industrio de mia lando komencos la vojon de sendependa novigado. Oni atendas, ke hejmaj materialoj kaj ekipaĵoj ricevos pli da rimedoj kaj ŝancoj, kaj la hejma alternativa ciklo mallongiĝos.
En la lastaj jaroj, la postulo je duonkonduktaĵaj aplikoj kaj konsumantaj merkatoj konstante kreskis. En 2021, tutmondaj vendoj de duonkonduktaĵoj atingis 555.9 miliardojn da usonaj dolaroj, pliiĝo de 45.5 miliardoj da usonaj dolaroj kompare kun 2020; oni atendas, ke ĝi daŭre kreskos en 2022, kaj vendoj de duonkonduktaĵoj atingos 601.4 miliardojn da usonaj dolaroj. Ekzistas multaj specoj de duonkonduktaĵaj materialoj, kaj la tri plej grandaj merkatpartoprenoj estas siliciaj platetoj, gasoj kaj malpeza fandado. Krome, la merkatpartoprenoj de polurfluidaĵoj kaj polurkusenetoj, litografiaj gluaj reakciaĵoj, litografio, malsekaj kemiaĵoj kaj ŝprucceloj estas 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0% kaj 3.0% respektive.
La Esplora Raporto de Guangfa Securities kredas, ke enprofundiĝo en la kampon de duonkonduktaĵaj materialoj (elektronikaj kemiaĵoj) per endogena esplorado kaj disvolviĝo aŭ etendo de fuzioj kaj akiroj estas pli ofta modelo por kemiaj entreprenoj serĉi transformon en la lastaj jaroj. Dum sukcesaj transformaj kompanioj povas atingi pli altajn merkatajn valortaksojn kaj samtempe akiri pli rapidan industrion, ni enkondukis ondon de duobla kresko. En la ondo de rapida disvolviĝo de la hejma duonkonduktaĵa industrio, rilataj materialaj kompanioj ankaŭ enkondukis bonan ŝancon por hejma anstataŭigo. Kelkaj kompanioj kun forta esplorado kaj disvolviĝo kaj sukcesaj klientniveloj, kaj sukcesa produktotransformo kaj ĝisdatigo, supozeble dividos la rapidan disvolviĝon de la duonkonduktaĵa industrio.
Ping An Securities Research raportas, ke ekzistas multaj faktoroj kiel "silicia ciklo" kaj makroekonomiaj cikloj, kaj la duonkonduktaĵa industrio supozeble atingos sian plej malaltan valoron en 2023.
La Western Securities Research Report kredas, ke la pliigo de usona eksporta kontrolo akcelos la enlandan alternativon al duonkonduktaĵaj materialoj. Ili estas optimismaj pri la merkato de duonkonduktaĵaj materialoj, komponantoj kaj rilata ekipaĵo, kaj pri la merkato de silicia karbido.
Fotovoltaeca Materialo: Dekmiliarda nivelo de POE-merkato atendas trarompon
En 2022, sub la antaŭenigo de la politiko de mia lando, la nombro de novaj instalaĵoj en la hejma fotovoltaika industrio signife pliiĝis, kaj la postulo je fotovoltaika glufilmo ankaŭ pliiĝis.
Krudmaterialoj por fotovoltaecaj glufilmoj estas dividitaj en du tipojn: etileno-etila acetato (EVA) kaj poliolefina elastomero (POE). EVA, kiel la nuna ĉefa krudmaterialo de fotovoltaecaj glufilmoj, havas altan gradon de importa dependeco, kaj havas grandan spacon por lokalizo en la estonteco. Samtempe, oni atendas, ke la postulo je EVA en la kampo de fotovoltaecaj glufilmoj en mia lando en 2025 povos atingi ĝis 45.05%.
Alia ĉefa krudmaterialo, POE, povas esti aplikata al fotovoltaiko, aŭtomobiloj, kabloj, ŝaŭmado, hejmaj aparatoj kaj aliaj kampoj. Nuntempe, fotovoltaika pakaĵglufilmo fariĝis la plej granda aplika areo de POE. Laŭ la "Ĉina Vojmapo por Disvolviĝo de la Fotovoltaika Industrio (Eldono de 2021)", la merkata proporcio de hejma POE-glufilmo kaj ŝaŭma polietilena (EPE) glufilmo en 2021 pliiĝis al 23.1%. En la lastaj jaroj, kun la kontinua kresko de la produktado de fotovoltaikaj komponantoj en mia lando kaj la kontinua penetrado de POE en fotovoltaikaj glufilmoj, la hejma postulo pri POE konstante pliiĝis.
Tamen, ĉar la produktadprocezo de POE havas altajn barojn, nuntempe hejmaj kompanioj ne havas la kapaciton de POE, kaj la tuta konsumo de POE en mia lando dependas de importado. Ekde 2017, hejmaj entreprenoj sinsekve evoluigis POE-produktojn. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry kaj aliaj privataj entreprenoj atendas atingi hejman anstataŭigon de POE en la estonteco.
Materialoj por litiaj baterioj: la sendoj de la kvar ĉefaj materialoj plue pliiĝis
En 2022, la ĉina merkato por novenergiaj veturiloj kaj energiakumuliloj de litiaj baterioj restis alta, kio kaŭzis signife pliiĝon de la sendoj de litiaj baterioj. Laŭ datumoj de la Ĉina Aŭtomobila Asocio, de januaro ĝis novembro 2022, la produktado kaj vendo de hejmaj novenergiaj veturiloj atingis 6,253 milionojn kaj 6,067 milionojn respektive, averaĝa jara kresko, kaj la merkatparto atingis 25%.
La Altteknologia Industrio-Esplorinstituto (GGII) supozeble vendos pli ol 6.7 milionojn da hejmaj vendoj de novaj energiaj veturiloj en 2022; oni atendas, ke la ĉina merkato por novaj energiaj veturiloj superos 9 milionojn en 2023. En 2022, la kreskorapideco de ĉinaj sendoj de litiaj baterioj superos 100%, la kreskorapideco de sendoj de potencaj baterioj superos 110%, kaj la kreskorapideco de sendoj de energiaj stokaj litiaj baterioj superos 150%. La signifa kresko de sendoj de litiaj baterioj pelis la kvar ĉefajn materialojn - pozitiva, negativa, diafragma, elektrolito, kaj aliaj litiaj baterioj kiel litia heksfluorofosfato kaj kupra folio - je diversaj gradoj.
Datumoj montras, ke en la unua duono de 2022, la ĉinaj litiaj elektraj elektronikaj materialoj sendis 770 000 tunojn, kresko de 62% kompare al la antaŭa jaro; la sendoj de negativaj elektrodaj materialoj estis 540 000 tunoj, kresko de 68% kompare al la antaŭa jaro; 55%; kaj elektrolitaj sendoj estis 330 000 tunoj, kresko de 63% kompare al la antaŭa jaro. Ĝenerale, en 2022, la totalaj sendoj de la kvar ĉefaj litiaj baterioj en Ĉinio restis en la kreskotendenco.
GGII antaŭdiras, ke la enlanda merkato por litiaj baterioj superos 1 TWh en 2023. Inter ili, oni atendas, ke la sendoj de elektrobaterioj superos 800 GWh, kaj la sendoj de energiakumuliloj superos 180 GWh, kio pelos la totalajn sendojn de la kvar ĉefaj litiaj baterioj plue pligrandiĝi.
Kvankam la prezoj de litia erco kaj litia salo falis en decembro 2022. Tamen, laŭ la opinio de makleristoj, tio ŝuldiĝas ĉefe al la ekstersezona efiko, kaj la "infleksopunkto" de litiaj prezoj ankoraŭ ne alvenis.
Huaxi Securities kredas, ke la fluktuo de la prezo de litia salo estas la normala fluktuo de la pinta sezono de la industrio, ne "infleksopunkto". Shen Wanhongyuan Securities ankaŭ kredas, ke kun la plia liberigo de krudmateriala produktadkapacito en 2023, la tendenco de la profito de la litia bateria industrio daŭros de supre ĝis sube. Zhejiang Business Securities kredas, ke la marĝena konfeso de litiaj resursoj estas pli granda ol postulite en la dua duono de 2023.
Afiŝtempo: 10-a de januaro 2023